未来5年中国大陆AA供应商战略转变分析承压水箱

未来5年中国大陆AA供应商战略转变分析

未来5年中国大陆AA供应商战略转变分析

2006年全球AA需求量上升，不少AA装置因突然的开工率提升而出现了众多的不可抗力，如罗地亚法国装置、英威达英国的装置以及英威达新加坡的装置，这些不可抗力的产生给AA价格暴涨提供了充足的理由。

我们来看中国大陆市场，2005年底，中国大陆AA主流价格最低降到11500元/吨左右，到了2006年7月份，中国大陆的AA主流价格上升到近年来最高点，达到了27000元/吨左右。对于AA生产企业来说，AA产品完全可以用暴利来形容okmart.com。

也就是在高利润的刺激下，中国大陆企业对AA产品倾注了极大的热情，首先是新疆独山子天利宣布新建7万吨AA装置，预计2007年底投产；接着又是山东洪业宣布新建10万吨装置，计划于2007年底投产；辽化也于2006年宣布将扩建自身的AA产能，计划扩产16万吨左右，于2008年完成扩建工作；山东博汇宣布将新建AA装置，一期设计产能为10万吨，总设计产能为30万吨，计划2007年完成一期项目的投产。到2008年，中国大陆将新增AA产能达43万吨，加上辽化目前14万吨的生产能力，到2008年，中国大陆将拥有57万吨的AA生产能力。

从中国大陆对AA产品的消费量来看，2005年，中国大陆消耗AA产品数量在32万吨左右，2006年中国大陆消耗AA产品数量在37万吨左右，未来几年，中国大陆PA66的需求量将会有明显的提升，同时PU行业的需求量仍能保持10%左右的增长，同时不饱和树脂以及涂料行业的增长幅度将会保持在5%左右，因而天天化工网预计，到2008年中国大陆对AA产品的需求量将达到48万吨左右，到2010年，其需求量将达到60万吨左右，依靠国内的生产能力就可以满足需求。

在这样的大形式下，中国大陆原有的AA供应商战略计划都在逐渐发生变化：

辽化：

辽化目前的AA生产能力在14万吨左右，在满负荷运转的情况下，其生产能力可达到16万吨左右，其目前在国内的市场份额可占到50%左右，未来几年，随着新的16万吨装置的投产，其年生产能力可达到30万吨，将成为亚洲第一大AA生产商。

从2007年开始，辽阳石化的AA产品将并入中石油东北销售公司统一管理，在未来几年内，AA产品的销售可能会按照中石油的产品销售模式分区管理。

从目前辽化AA产品的销售模式来看，将逐渐扩大对终端客户的销售，逐渐取消分销商。同时辽化一直在提升自身AA产品的质量，积极寻求出口渠道，为后来的新增产能做铺垫。天天化工网预计在未来的几年内，辽化仍将是中国大陆最大的AA供应商，将会保持其50%左右的市场份额，其产品直销的比例会上升到90%左右（目前大约在65%左右），同时会开拓出口的道路，打开日本、韩国以及东南亚的出口渠道，甚至有可能向中东以及欧洲出口。

罗地亚：

罗地亚目前是世界第二大AA供应商，同时也是中国大陆第二大供应商，2006年法国罗地亚AA装置的不可抗力令世界AA市场产生较大震动，由此可以看出该公司在AA市场的地位。

从罗地亚对于AA产品的战略来看，欧洲仍将是其销售的重心，同时亚洲将是罗地亚未来的发展重心，其在韩国的AA工厂保证了其在亚洲的核心地位，同时其在韩国新投资的尼龙工厂将有效的消耗其亚洲AA工厂的供应量。

未来几年内，罗地亚针对中国大陆市场的供应量很难有大幅度的上升，其AA产品供应的重心将是其在韩国的尼龙工厂，其对中国大陆PU工厂的供应量可能会逐步萎缩，该份额将会被国内工厂所取代。

英威达：

英威达目前是全球第一大AA供应商，2006年英威达英国工厂的不可抗力令世界AA市场全盘震动，而AA价格的爆发也是以此为导火索。

英威达在巩固北美、欧洲市场之外，将加速在亚洲的发展，将会以亚洲为中心辐射全球。其在中国上海投资的尼龙工厂，也体现了该公司进一步进军中国的决心。、

未来几年，英威达在亚洲的市场将会以东南亚市场为基地，重点供应中国市场，同时将会牢牢把握尼龙市场的发展，对于中国PU领域的供应将会因为国内工厂的兴起，而降低市场份额。

旭化成：

旭化成公司的AA产品目前主要满足日本本土的需求，在2006年全球AA紧张的态势下，旭化成的这一表现更加明显。2006年日本国尼龙市场发展态势良好，PA66工程塑料替代汽车里的金属部件在日本得到了良好的发展。

从2005年开始，旭化成AA产品在中国的市场份额呈逐步降低的态势，这与该公司的销售战略的转变不无关系。随着国内AA工厂生产能力的逐步扩大，旭化成对中国大陆市场的供应量将会逐渐减少，但对于TPU聚酯工厂的占有率仍无人能动摇。

首诺：

首诺目前是全球最大的PA66生产厂家，其在美国的PA66装置生产能力位居全球之首，其AA产品主要供应给当地的尼龙工厂，同时还需要向英威达采购。

2006年首诺货对中国大陆的供应给了中国下游厂家极大的惊喜，如果没有首诺的介入，中国大陆AA的缺货情况将会更加严重。

从未来一段时间来看，首诺AA产品的供应重心仍将是其在北美的尼龙工厂，而中国大陆将是其第二大战场。在2006年首诺对于中国大陆的供应大部分是通过分销商来实现，但是随着竞争的加剧，首诺的AA产品将会渐渐转向终端客户。不过由于中国市场AA产品的国产化供应，首诺在中国的市场份额很难进一步加大。

兰蒂奇：

兰蒂奇公司AA生产工厂分布在德国和意大利，其销售重心在欧洲。兰蒂奇公司真正的介入对于中国市场在2003-2006年，在这4年的时间里，兰蒂奇公司成功的在中国大陆AA市场占有了一席之地。

但是从2006年的表现来看，由于全球性的AA货源紧张以及欧洲船期的不稳定性，使得兰蒂奇公司的货源到中国大陆经常性的会出现紧张的局面，而有限的产能和力保欧洲传统市场也促使兰蒂奇没有更多的能力帮助亚洲企业成长。

随着亚洲地区AA产能的扩张，从欧洲调货到亚洲的难度在加剧，其竞争力也在下降，未来几年，兰蒂奇在亚洲的市场份额要想再扩张的难度很大，最大的可能是保持住目前的供应量。

巴斯夫：

巴斯夫公司AA产品的主战场在欧洲，2006年巴斯夫AA产品对于中国大陆的支持令中国下游非常失望，虽然在2006年下半年，巴斯夫AA产品有部分流向中国大陆，但是表现仍旧是杯水车薪。从2007年初的表现来看，巴斯夫AA产品对于中国大陆的供应可能还会让中国下游失望。

从未来的发展来看，巴斯夫公司AA产品对于中国大陆的支持很难提升，其在欧洲的工厂没有扩产计划，同时欧洲尼龙的需求将会保持稳定的态势，巴斯夫基本没有多余的量可以供应亚洲。随着亚洲产能的扩张，巴斯夫更没有理由在这个时候大规模进军亚洲市场，也没有空间可以让巴斯夫进入，最大可能在货源局部紧张的时候有所表现。

朗盛：

朗盛公司的AA产品装置老化，2006年全球货源紧张，朗盛的老装置承受了较大的压力，因而频频出现故障。同时朗盛向亚洲地区的供货主要通过一家韩国商社来操作，其局限性较大。

未来几年，朗盛AA产品对于中国大陆的支持力度可能会进一步减弱，同时不稳定的供货很难令中国下游客户接受，在未来点对点供应的情况下，朗盛公司AA产品的竞争力很难得到认可，其市场份额会下降的较为明显。

乌克兰S工厂及A工厂：

乌克兰两大工厂目前AA总生产能力在5万吨左右，其中大约3.5万吨产品供应给中国市场，其余的1.5万吨产品供应给东欧及俄罗斯市场。

乌克兰两个工厂的产品质量在中国市场并不被普遍认可，只是在鞋底原液领域有一定的价格优势，在TPU聚酯生产领域，几乎无人会用其产品。

乌克兰货源相对于其他产品而言，优势仅仅在于价格，同时乌克兰两大工厂很少直接跟终端客户接触，大部分是通过分销商来实现，这种操作模式在未来激烈竞争中存在较大问题。

随着中国国内AA工厂产能的增加，AA价格在未来几年必将呈现下将的趋势，乌克兰两大工厂的成本优势将会被剥夺，因而其在中国市场安身立命的本钱将会被大大削弱。在2003-2005年之间，乌克兰两大工厂就因为无法承受低价格而多次被迫停产。因而未来几年，乌克兰两大工厂在中国的市场份额有可能会被无情的剥夺。

独山子、洪业、博汇：

独山子、洪业、博汇将会成为中国大陆AA供应商的新进入者，对于这三家来说，谁能尽早的进入市场，谁就能分到AA高利润的最后一杯羹。

从未来的市场销售来看，这三家企业的AA产品都会首先针对PU市场，

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